儲能五年:成也政策 憂也政策


來源:華東儲能領跑者聯盟   時間:2019-11-14 12:26:06


引言:在我國,儲能產業“政策先行、項目隨后”的模式,一方面推動儲能在電力市場的應用向更大、更多、更廣的趨勢快速發展,推動了資本加大投入和技術研發的突破,是行業發展初期強有力的支撐;另一方面政策的調整與變動,也不可避免地造成從業人員的擔憂與審慎,阻礙儲能產業良性發展。

以史為鏡,可以知興替。我們對近五年儲能的主要政策進行了匯集梳理,對相關的儲能在電力市場的應用進行歸納分析,多角度看待政策在儲能產業發展中的影響,對儲能政策進行利弊分析,主要是為了以儲能政策為鏡,來探討未來儲能政策的趨勢和儲能企業的理念戰略。

儲能不同發展階段的政策

首先對近五年儲能的主要政策進行回顧,從儲能產業的發展期、戰略期、“新時代”三個階段歸納儲能政策的發展史。在儲能產業的初期發展中,政策是影響儲能發展的決定性因素之一,通過整合政策對此有更加直觀的感受。直面儲能政策歷史,發現儲能產業發展的每一步都伴隨著政策的出臺。

(一)發展期:鋰電潛力與調頻服務的初步探索

隨著“十三五”規劃綱要等文件的發布(見表1),儲能產業迎來發展期。

 

在推動儲能發展的發展期,首先是鋰電在儲能電站與儲能設施的建設中快速占領市場,2015年至今關于鋰電的政策也在節節推進中,據統計,未來動力鋰電池產業規模有望突破1600億元以上。

其次是國家首次將儲能和電力市場改革結合,明確指出儲能可以與機組聯合參與調峰調頻,承認發電側/用戶側儲能作為獨立市場主體的地位,并且政策還推出了按“效果付費”的價格機制,鼓勵企業探索發電側儲能和用戶側儲能的商業應用模式,足見國家對電力輔助服務的重視。

以下是相關政策的發布:

2016年6月7日,《關于促進電儲能參“三北”地區電力輔助服務補償(市場)機制試點工作的通知》正式發布,為儲能參與調頻服務和市場推廣運用創造了要求和約束。

2016年12月13日,《能源技術創新“十三五”規劃》發布,其中20MW/10MWh儲能示范系統目標實現鋰電池循環壽命達到10000次,成本低于3000元/kWh。

2019年7月15日,《鋰離子電池發展產業白皮書》發布,隨著鋰離子電池制造成本的降低以及政策的推出落地,鋰離子電池大規模裝機到電化學儲能領域將是趨勢,在儲能領域迎來爆發增長。

2015年8月,工信部發布《鋰離子電池行業規范條件》,規范條件指出要加強鋰離子電池行業管理,推動鋰離子電池產業健康發展。

(二)戰略期:電力輔助服務新政與儲能未來十年目標

2017年《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見(征求意見稿)》首次明確儲能戰略定位,儲能產業迎來戰略期。

首先,儲能產業落實“兩步走”戰略,出臺了相關的指導意見為儲能產業未來發展制定了目標與執行方式,為儲能產業從短期到中長期的發展書寫了儲能產業未來十年的發展目標。

國家出臺的關于產業落實指導意見如下:

2017年2月《2017年能源工作指導意見》發布,要求積極推進儲能項目工程建設。

2017年3月《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見(征求意見稿)》印發,首次明確儲能戰略定位。

2017年10月《關于促進我國儲能技術與產業發展的指導意見》發布,為儲能產業從短期到中長期的發展書寫了儲能產業未來十年的發展目標。

其次,儲能參與電力輔助服務新政在戰略期密集出臺,能參與電力輔助服務的領域越發寬闊,儲能的靈活性也得以體現。儲能參與調峰調頻服務的制度越發清晰明了,相關的資金補償規則操作性更強。

其相關政策如下:

17年《新疆電力輔助服務市場運營規則(試行)》等文件在確立儲能參與電力輔助服務市場主體的基礎上,賦予電儲能極大的靈活性。

17年《山西省電力輔助服務市場化建設試點方案》和《關于鼓勵電儲能參與山西省調峰調頻輔助服務有關事項的通知》等文件還提出自動發電控制輔助服務,根據調節速率、調節精度和響應時間等指標制定了資金補償規則,為儲能參與調頻服務交易打破了政策障礙。

再者,在戰略期電力輔助服務新政成為國內電力市場改革的熱點。東北、江蘇、山東陸續發布實施本省的電力輔助服務市場運營規則。2017年-2019年電力輔助服務政策如下表:

最后,儲能參與需求響應也成為了戰略期的熱點。2017年11月《完善電力輔助服務補償(市場)機制工作方案》為用戶需求響應和儲能參與電力市場創造了條件。2018年-2019年電力需求響應政策如下表:

(三)“新時代”:指導意見落實與盈利時代

在政策的指引下儲能產業進入新時代,儲能行業的發展將隨著 “指導意見”落實到“行動計劃”的落實變得更為具體。

在“新時代”中,較為典型的政策如下:

2019年7月1日國家四部委正式發布的《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見》2019-2020年行動計劃,成為儲能行業又一個劃時代意義的文件。

2018年7月2日,國家發改委還印發了《關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》,旨在為電儲能設施參與削峰填谷增加補貼。

同時在工商業電價連續降價的背景下,儲能行業獲利的空間也進一步被壓縮,《關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》旨在為電儲能設施參與削峰填谷增加補貼。各省綠色發展價格機制匯總表如下:

在“新時代”建設電力現貨市場的進程中,2019年5月全國首個電力現貨市場結算在廣東實施。6月,四川開啟電力現貨市場試運行,創新開發了水電參與現貨市場運營新模式。之后福建省電力現貨市場試運行開啟,此外,山西、浙江、貴州、山東、蒙西等地也開始推進儲能電力現貨市場,為探索建立輔助服務費用分擔共享機制探索經驗。

儲能在電力市場的應用

總結近五年儲能的主要政策,再觀察五年來儲能在電力市場的應用情況,可以明顯發現儲能應用的快速增長離不開政策的推動作用。儲能在電力市場的應用呈現擴增趨勢,主要體現在三個方面:

(一)儲能在輔助市場的發展

在輔助市場,《通知》認可儲能可以與機組聯合參與調峰調頻,大量的儲能調峰調頻項目在實踐中得到發展進步,以下是截止2018年國內儲能調頻項目數量匯總圖。

 

2018年各省儲能調頻項目數量匯總圖

在2017年到2019年電力輔助服務政策密集出臺,除了最初的調頻調峰服務,需求響應等其他輔助服務市場的應用也已經初具經濟性,以下是近年儲能在需求響應上的應用案例(如表5所示)。

目前,山西、浙江、貴州、山東、蒙西等地也開始推進儲能電力現貨市場,為探索建立輔助服務費用分擔共享機制探索經驗。

(二)儲能在電力市場的應用領域多元化發展

根據CNESA的數據,截止2017年底全球電化學儲能項目在電源側、集中式可再生能源并網、輔助服務、電網側、用戶側的占比分別為4%、28%、34%、16%和18%。

 

2017全球電化學儲能應用領域占比

其中能源結構轉型的依托下,集中可再生能源并網項目已經初具規模。用戶側儲能是商業模式最為清晰的應用,峰谷價差套利模式清晰明了,也是目前受到廣泛認可的方式之一。國家印發相關政策為電儲能設施參與削峰填谷增加補貼,為用戶側儲能保駕護航。

電網側儲能在《指導意見》支持下,各地開始布局一批有引領作用的重大儲能試點示范工程(見表6),這些工程以技術創新、運營模式、發展業態和體制機制的探索為重心。

儲能在在電力市場的應用領域多元化發展,未來也必將保持共同發展,協同合作的狀態進一步前行。

(三)儲能技術類型的多種嘗試

步入“十三五”后,電化學儲能技術作為儲能產業的潛力股率先進入發展快車道,在未來動力鋰電池產業規模有望突破1600億元以上。

在儲能市場,其他電池也在技術研發與應用中逐漸發展,2017年全球電化學儲能項目技術分布圖如下,鈉硫電池、鉛蓄電池、液流電池、超級電容等分別占全球電化學儲能總裝機13%、7%、3%、0.002%,體現了電化學儲能的多樣性。

2017年全球電化學儲能項目技術分布

目前多種儲能類型受到重視,《關于促進我國儲能技術與產業發展的指導意見》明確重點支持高性能鉛碳電容電池儲能系統、10MW/100MWh級超臨界壓縮空氣儲能系統、10MW/100MJ級飛輪儲能陣列機組、大容量吸能熔鹽儲熱裝置等7種儲能技術。

未來,也將有更多的儲能技術被關注,被使用,被推廣,儲能行業也會在政策的推動下迎來更加廣闊的道路,和更加快速的發展。儲能產業歷經近十年的示范應用,為我國儲能產業探索出了一條商業道路,同時在營利性、市場機制和規范化方面的問題也將探索其解決路徑。

儲能產業的發展障礙

對于儲能行業本身,安全和成本是大家一致尋求解決的問題,可對于政策所帶給儲能產業的障礙,可能很難得到統一的答案,簡單將近五年的政策進行梳理,從政策所帶來的問題方面著手,可以總結出三個方面需要解決的問題:

(一)儲能在電力市場的應用領域

1、儲能在輔助服務應用中,2016年《通知》明確了儲能按“效果付費”的價格機制,但是到目前為止,還缺少政策去引導市場通過價格反映儲能的價值,導致儲能的價值被廣泛認可,價格卻無法體現,以及商業模式不清晰;

2、《關于促進我國儲能技術與產業發展的指導意見》明確支持電容電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等7種儲能技術,新型儲能技術目前處于探索階段,在短時間被無法獲益,給行業投資帶來不確定性,讓政策、技術與資本的三方帶給企業更大的風險;

(二)儲能在電力市場

1、《國家能源局關于做好電力市場建設有關工作的通知》等國家政策的發布,市場對于中長期電力機制交易模式具備一定的經驗,但是在電力電量平衡機制缺乏的情況下,電力供需不能準確反映,價格也存在失真,因此迫切需要建立完善的電力現貨交易市場。

2、國內的電力市場化進程還在起步期,沒有建立反映供需平衡和成本的競價制度,需要借助區域電網(如華東電網)制定的服務計量公式來實現。

3、儲能還沒有明確的定價機制,具體說沒有同效同價、按效計價的合理市場交易機制,市場期盼按效計價的、開放的電力交易市場盡快形成。

(三)儲能在國家政策

1、鼓勵性和認可性政策讓資本加強信心對儲能產業的投入,但是標準建設不完善,資本一哄而上,造成產能過剩,將原本是解決環境問題的方案,帶來新的環境問題;

2、近期多項有關儲能的政策接連出臺,廣泛的應用推廣并沒有普遍出現,儲能行業期盼更多可操作性政策措施能夠推出,明確儲能實體在電網中的角色,明確儲能電力的商業屬性及價值界定規則。

3、儲能投資方并不能有效了解電網對儲能的需求,而且基本上沒有了解的途徑。電網需要系統化設計、規劃并指導全社會儲能的投資建設,使得儲能系統投資建設更合理、更有效。

儲能產業的前景展望

兵馬未動,政策先行,是儲能產業發展的每個階段必經之路;而政策出臺,如同將軍振臂一呼,千軍萬馬奔騰而來,有其波瀾壯闊之觀,是儲能行業興起之勢。

回望過去,預測回來,關于政策將帶領儲能產業去往何方,我們可以依據近五年的儲能政策謹慎分析,大膽展望。在未來,可以預測國家政策將以其更廣、更深、更強的趨勢,來推動儲能行業的健康良性且快速地增長。

(一)覆蓋范圍更廣

在儲能產業發展推進中,首先國家將持續關注儲能技術的發展階段,對于新的儲能技術發現如壓縮空氣儲能新進展,及時以政策表達關注與認可,給資本與科研以信心來推進儲能應用,讓儲能技術快速進入市場,在實踐中不斷總結經驗不斷進步;

其次,對于日漸成熟的儲能技術如鋰電等,技術突破不斷實現降本,商業模式試運行階段企業快速發展,國家政策也對進行階段性調整,相信當各因素的改變,綜合判斷后國家必定會出臺有利于行業發展的政策。

(二)涉及細節更深入

除了對儲能技術的不同類型給予支持,對于每個儲能技術類型如電化學儲能等,國家政策也將不斷關注所涉及的方方面面,對儲能技術以把控細節方式進行深度政策的支持。

無論是技術要求、價格機制、商業模式、結算標準、效能評估、標準化建設、投資回收等各種維度、各個層面都被國家政策所包含,對儲能技術的商業化進程實行全面構建,標準化推進,從而減少企業危機、減少行業混亂現象、全力推進儲能產業快速前進,避免從業人員的風險,跟隨國家政策是儲能技術發展的最佳方案。

(三)更加強有力的政策出臺

對于目前的儲能產業,國家政策主要以支持鼓勵的指導意見為主;對于未來,國家的目標依然是支撐產業健康發展。對于儲能新政的制定,肯定是以更加審慎的態度,站在國家戰略高度,進行新的調整,最終實現強有力的操作性政策出臺。

隨著行業發展的潮流,儲能行業必將從示范試點走向推廣應用,從“指導意見”走向“執行計劃”,從一個熱點變成推動國家能源轉型的實業,是儲能產業蓬勃發展后必將達到的光明未來。

對于從業人員,我們需要相信國家的判斷,匯報行業最前沿信息的同時,企業仍要立足在自身的發展而不是等待政策的到來,我們應該去創造條件、攻克難關,促進行業發展推動政策的制定。

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